Modulo Desktop - Relatórios

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 11h18min de 19 de abril de 2018 por Tania.Mitsugi (discussão | contribs) (alteração do texto)
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


Relatórios

Objetivo.jpg Agrupamento de informações parciais ou totais para dar transparência às ações e prestação de contas das atividades.


Relatórios com novas funções.

NovoModRelat.png


Pesquisa

Carregar as informações.

  • Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
  • Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
  • Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".

NovoModRelatPesquisar.png


Mala Direta

Poderá enviar e-mail para os contatos dos clientes.

NovoModRelatMalaDir.png


  • Total de Clientes - carregados no relatório;
  • Total de Contatos - dos clientes carregados no relatório (contatos);
  • Total de E-mails - nos planos dos clientes do e-mail do provedor.


Configuração

"Configuração" que devem ser realizadas no relatório.


RelatBotConfigLimReg.png


  • Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.


Abrir

Cadastro do cliente.

Telacadastroclidesk.png


Impr.Grid

"Impr.Grid" dos dados.

Ex.:

NovoModRelatImprGrid.png


Selecionar

"Selecionar" abre a tela de filtros dos campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado.

  • Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
  • "Aplicar Filtros" para carregar os dados.

NovoModRelatSelecionar.png => NovoModRelatSelecionar1.png


Alterações

"Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.


BarraAmarela.png Lampada.png Toda alteração o sistema salva logs no histórico do Cadastro de Clientes.


  • Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.

NovoModRelatAltera.png

  • Campo para Alterar: selecionar o campo;
  • Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
  • Motivo da Alteração: informe a razão.

Clicar em "Avançar"

"Retirar Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista" e clicar em "Avançar".

NovoModRelatSelecionar2.png


O sistema traz um resumo da alteração.

NovoModRelatResumo.png

  • Campo para Alterar: tabela alterada;
  • Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
  • Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
  • Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
  • Quantidade de clientes: total que serão alterados.

Com os dados corretos clicar em "Finalizar" e a alteração será em lote.

Mensagem de confirmação, clique em "Sim".

NovoModRelatSelecionar3.png => NovoModRelatSelecionar4.png

Relatórios

Relatórios Novos







Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Relatórios&oldid=89240"