Modulo Desktop - Relatórios

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Relatórios

Objetivo.jpg Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada.

Relatórios com as novas funções.

NovoModRelat.png


Pesquisa

1) Carregar as informações.

  • Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
  • Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
  • Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".

NovoModRelatPesquisar.png


Mala Direta

1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.

NovoModRelatMalaDir.png

  • Total de Clientes: carregados no relatório;
  • Total de Contatos: dos clientes carregados no relatório (contatos);
  • Total de E-mails: nos planos dos clientes do e-mail do provedor.


1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.

RelatBotConfigLimReg.png


  • Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.


Abrir

1.1.1.1) Cadastro do cliente.

Telacadastroclidesk.png


Impr.Grid

1.2) "Impr.Grid" dos dados.

NovoModRelatImprGrid.png


Selecionar

1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.

  • Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
  • "Aplicar Filtros" para carregar os dados.

NovoModRelatSelecionar.png => NovoModRelatSelecionar1.png


Alterações

1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.


BarraAmarela.png Lampada.png Todas as alterações no sistema são salvas no logs do histórico do cadastro de cliente.


  • Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.

NovoModRelatAltera.png

  • Campo para Alterar: selecionar o campo;
  • Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
  • Motivo da Alteração: informe a razão.


1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".

NovoModRelatSelecionar2.png


1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.

NovoModRelatResumo.png

  • Campo para Alterar: tabela alterada;
  • Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
  • Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
  • Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
  • Quantidade de clientes: total que serão alterados.


NovoModRelatSelecionar3.png => NovoModRelatSelecionar4.png

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