Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Planos e ServiçosV5"
(→Campos - Tipo de Cobrança, Trial Proporcional, Cancelamento, Carnê e etc: atualização) |
(→Desconto por Pagamento Antecipado: reconstituindo o link indevido) |
||
(62 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
− | | [[Autorizador | + | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuario_-_Permissoes_-_Painel_de_Configuracoes#Painel_de_Configura.C3.A7.C3.B5es|Autorizador Plano]] |
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]] | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Linha 101: | Linha 103: | ||
== Cadastro == | == Cadastro == | ||
Na aba '''Cadastro''' deverá preencher as informações referente ao plano: | Na aba '''Cadastro''' deverá preencher as informações referente ao plano: | ||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A melhoria '''para o sistema retirar o carácter % da descrição''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Campo - Descrição === | === Campo - Descrição === | ||
+ | <!-- 19/05/2023 - PROVIDER - [N° 254072 e OS 126303] Melhoria ao criar novo planoo | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2023\PROVIDER\254072\Dev | ||
+ | imagem: NA --> | ||
+ | |||
+ | |||
No campo '''Descrição''' deverá preencher com a apresentação do plano.<br> | No campo '''Descrição''' deverá preencher com a apresentação do plano.<br> | ||
+ | * Ao colocar carácter '''"%"''' na descrição do plano, o sistema irá retirar e apresentará uma mensagem na hora de salvar informando: "O nome do plano não pode conter carácter %". <br> | ||
[[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCadastroDescricao.png|750px]] <br> | [[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCadastroDescricao.png|750px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS | Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS | ||
Linha 188: | Linha 204: | ||
* '''Emite Contrato:''' | * '''Emite Contrato:''' | ||
* '''Carnê:''' deverá marcar como '''Sim''' para os clientes que utilizam esta modalidade como forma de pagamento. Ao gerar o faturamento o sistema irá trazer esses clientes e os que não tem contas a receber no período selecionado pelo usuário. | * '''Carnê:''' deverá marcar como '''Sim''' para os clientes que utilizam esta modalidade como forma de pagamento. Ao gerar o faturamento o sistema irá trazer esses clientes e os que não tem contas a receber no período selecionado pelo usuário. | ||
− | * Caso deseje que seja possível '''Gerar Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano''' ao realizar a mudança de plano nos campos '''Tipo de Cobrança''' deverá estar selecionado '''Postecipada''' e no campo '''Cancelamento | + | * Caso deseje que seja possível '''Gerar Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano''' ao realizar a mudança de plano nos campos '''Tipo de Cobrança''' deverá estar selecionado '''Postecipada''' e no campo '''Cancelamento''' deverá estar selecionado '''Sem Pro-Rata'''. |
[[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCadastroTpCobCancTrialPropEmtCtrCarnePcsAtrzc.png|750px]] <br> | [[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCadastroTpCobCancTrialPropEmtCtrCarnePcsAtrzc.png|750px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO | Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO | ||
Linha 292: | Linha 308: | ||
[[Arquivo:usuario123.png|750px]]<br> | [[Arquivo:usuario123.png|750px]]<br> | ||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''O campo '''Forma de Cobrança''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Forma de Cobrança === | ||
+ | <!-- 29/08/2022 - GIGALINE - [240702] Permitir configurar dentro de planos e serviços uma forma de cobrança (Desk). | ||
+ | Video: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\240702\Video documentação | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Planos e Serviços --> | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Tem como objetivo cadastrar uma Forma de Cobrança em Planos e Serviços, para que quando selecionar um Plano em uma rotina já traga a Forma de Cobrança listado automaticamente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na tela de '''Planos e Serviços''' poderá selecionar uma '''Forma de Cobrança''', que deverá já estar cadastrado no Integrator. <br> | ||
+ | * Para este procedimento: '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]]. <br> | ||
+ | |||
+ | Ao ser realizado esse configuração vai afetar as rotinas no: | ||
+ | * Desk: '''[[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]], [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Busca_o_CEP_pelas_Unidades_de_Neg.C3.B3cio|Novo Prospecto]], [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano|Adicionar Plano]]''' e '''[[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano#Nova_Proposta_Comercial|Nova Proposta Comercial]]'''. | ||
+ | * Web: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Novo Cliente]], [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Novo_Plano|Novo Plano]], [[Módulo_Web_-_Prospectos#Cadastrar_Novo_Prospecto|Cadastrar Novo Prospecto]], [[Módulo_Web_-_Prospectos#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Converter Prospecto em Cliente]]''' e '''[[Módulo_Web_-_Prospectos#Proposta|Proposta]]'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:PainelConfigPlanosServiçosFormaCob.png|800px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / COMPOSIÇÃO | ||
=== Botão - Add.Valor === | === Botão - Add.Valor === | ||
Linha 321: | Linha 362: | ||
| '''"Adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver contrato na tela Cadastro do Cliente"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | | '''"Adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver contrato na tela Cadastro do Cliente"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Composição do Plano === | ||
+ | <!-- 14/12/2021 - [232541] Permitir cadastrar o mesmo código fiscal em mais de uma composição de plano quando tiver configurado nota fiscal de serviço como modelo documento fiscal | ||
+ | Caminho das Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Planos e Servicos\Composição Plano | ||
+ | Caminho do vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\232541\dev\retest --> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Composição do Plano tem o objetivo de classificar fiscalmente toda a operação comercial do provedor com o seu cliente.<br><br> | ||
+ | Na Composição Fiscal do Plano do Cliente é possível cadastrar o mesmo código fiscal ou código fiscal diferente para a venda de produtos e para prestação de serviços.<br> | ||
+ | O caminho é '''Painel de Configuração/ Planos e serviços/ Aba Composição conforme a tela abaixo:<br> | ||
+ | [[Arquivo:PainelConfigPlanoServCompos.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO | ||
+ | Dando dois cliques numa das contas fiscais abrirá a tela abaixo:<br> | ||
+ | Nela podemos perceber a '''Locação de Equipamentos''' com o código fiscal 613<br> | ||
+ | [[Arquivo:PainelConfigPlanoServComposFisc1.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO | ||
+ | Clicando na outra conta fiscal, percebemos a venda de um produto com o código fiscal 612<br> | ||
+ | [[Arquivo:PainelConfigPlanoServComposFisc2.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO | ||
== Contratos == | == Contratos == | ||
<!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente --> | <!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente --> | ||
Na aba '''Contrato''' deverá preencher os campos: | Na aba '''Contrato''' deverá preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Regras para Mudar o Plano === | ||
+ | <!-- 04/12/2019 [201970] Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano --> | ||
+ | * Ao abrir a tela mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo. | ||
+ | * Quando selecionar o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo no plano novo. | ||
+ | * Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá com o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== Campos - Modelo e Validade do Contrato === | === Campos - Modelo e Validade do Contrato === | ||
Linha 361: | Linha 431: | ||
O sistema oferece a condição ao usuário de adicionar, remover, editar, definir como padrão ou ver um "Contrato". Para isso é necessário que o usuário tenha a devida permissão. | O sistema oferece a condição ao usuário de adicionar, remover, editar, definir como padrão ou ver um "Contrato". Para isso é necessário que o usuário tenha a devida permissão. | ||
− | Clique no módulo | + | Clique no módulo '''Planos e Serviços''' veja que forma proceder: [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]]. |
− | Clique no módulo | + | Clique no módulo '''Cadastro do Cliente''' de que forma proceder: [[Módulo_Desktop_-_Contrato|Contrato]]. |
+ | * Caminho a seguir: Isp-Integrator > Cliente > Planos > Planos Ativos > Planos e Serviços > Contrato. | ||
== Descontos == | == Descontos == | ||
Linha 373: | Linha 444: | ||
Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos: | Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos: | ||
* '''Valor Absoluto''' | * '''Valor Absoluto''' | ||
− | :* '''(Sim)''', o desconto irá incidir diretamente no valor original do Plano, no cadastro do Cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incidirá sobre o valor do campo: [[ | + | :* '''(Sim)''', o desconto irá incidir diretamente no valor original do Plano, no cadastro do Cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incidirá sobre o valor do campo: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Alterar_Valor_do_Plano|Valor do Plano]] e o desconto só sera acatado se o Plano possuir uma Composição parametrizada em '''Composição''', ou seja, se o plano não estiver com uma composição parametrizada, '''Não''' serão acatados os descontos, e a "Rotina de Faturamento" ignora os descontos marcados aqui. |
:* '''(Não)''', o desconto irá incidir sobre o valor já com o desconto acrescentado no cadastro do cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incide sobre o valor do campo ''Valor a Pagar'' poderá verificar em: [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]. | :* '''(Não)''', o desconto irá incidir sobre o valor já com o desconto acrescentado no cadastro do cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incide sobre o valor do campo ''Valor a Pagar'' poderá verificar em: [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]. | ||
* É possível dar desconto por: '''Pagamentos até o dia cadastrado do Mês''' ou '''Pagamentos Até o dia cadastrado do Vencimento'''. | * É possível dar desconto por: '''Pagamentos até o dia cadastrado do Mês''' ou '''Pagamentos Até o dia cadastrado do Vencimento'''. | ||
Linha 473: | Linha 544: | ||
== Radius == | == Radius == | ||
+ | Para este procedimento é necessário a variável '''[[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login Radius Obrigatório no Cadastro Clientes e Planos]]. | ||
+ | |||
Caso o serviço suporte, preencha as informações referente ao Radius. | Caso o serviço suporte, preencha as informações referente ao Radius. | ||
− | |||
* '''O Serviço suporta Autenticação de Radius'''.: sim ou não, marcando sim, o plano e serviço será responsável pela autenticação do cliente través do login de Radius. | * '''O Serviço suporta Autenticação de Radius'''.: sim ou não, marcando sim, o plano e serviço será responsável pela autenticação do cliente través do login de Radius. | ||
Linha 489: | Linha 561: | ||
* '''Salvar Login com domínio no Radius''', marcando como (SIM) o login será gravado de acordo com o domínio do provedor, por exemplo '''joao@provedor.com.br''', caso marque como (NÃO) será gravado como '''joao'''. | * '''Salvar Login com domínio no Radius''', marcando como (SIM) o login será gravado de acordo com o domínio do provedor, por exemplo '''joao@provedor.com.br''', caso marque como (NÃO) será gravado como '''joao'''. | ||
− | * '''Grupo que será Vinculado no Radius'''.: esse campo define o nome do grupo de Radius para esse plano, Radius já deverá estar configurado pela integração. | + | * '''Grupo que será Vinculado no Radius'''.: esse campo define o nome do grupo de Radius para esse plano, Radius já deverá estar configurado pela integração. <br> |
− | + | [[Arquivo:PLanosServicosNovoRegistroRadius1.png|800px]] <br> | |
− | [[Arquivo:PLanosServicosNovoRegistroRadius1.png|800px]] | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS |
== Navegação == | == Navegação == | ||
Linha 540: | Linha 612: | ||
== Voz == | == Voz == | ||
+ | <!-- 20/06/2023 - [N° N/A ] Ajuste na documentação de telefonia | ||
+ | Video e imagem: N/A --> | ||
Na aba '''Voz''' deverá preencher os campos: | Na aba '''Voz''' deverá preencher os campos: | ||
− | * '''O Serviço Suporte Serviço de Telefonia''': marque uma das opções '''Sim''' ou '''Não'''. Clicando em '''Sim''', | + | * '''O Serviço Suporte Serviço de Telefonia''': marque uma das opções '''Sim''' ou '''Não'''. Clicando em '''Sim''', serão habilitados campos referente a telefonia para Voz, caso contrário ficarão desabilitados. |
+ | * '''Tipo de serviço telefonia prestado''': apresentará as opções '''User''' ou '''Carrier'''. | ||
+ | ** '''User''': Usuário e senha com autenticação. | ||
+ | ** '''Carrier''': wholesale, clientes que não utilizam autenticação. Autenticação somente por IP. | ||
+ | ** Independente da opção marcada ao adicionar no plano apresentará para '''[[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz|Cadastrar o terminal de Voz]]''', a configuração que determina de será '''User''' ou '''Carrier''' ficará apenas nessa tela. | ||
* '''Tipo Telefonia''': neste campo define de qual lista de números disponíveis o sistema irá buscar, do tipo STFC ou SCM. | * '''Tipo Telefonia''': neste campo define de qual lista de números disponíveis o sistema irá buscar, do tipo STFC ou SCM. | ||
* '''Quantidade de Terminais de Voz''': informe quantos terminais de voz o plano poderá comercializar. | * '''Quantidade de Terminais de Voz''': informe quantos terminais de voz o plano poderá comercializar. | ||
Linha 547: | Linha 625: | ||
*'''Servidor de Voz para administração''': informe o '''Host do Servidor'''. | *'''Servidor de Voz para administração''': informe o '''Host do Servidor'''. | ||
* '''Quantidade Ligações Simultâneas''': basta informar um valor padrão para este plano, que será possível falar com várias pessoas ao mesmo tempo. | * '''Quantidade Ligações Simultâneas''': basta informar um valor padrão para este plano, que será possível falar com várias pessoas ao mesmo tempo. | ||
− | * '''Crédito Automático(Plano Controle)''': selecionando a opção '''Sim''', habilitará o campo '''Valor a Creditar na Plataforma'''. | + | * '''Crédito Automático (Plano Controle)''': selecionando a opção '''Sim''', habilitará o campo '''Valor a Creditar na Plataforma'''. |
* '''Valor a Creditar na Plataforma''': este valor será creditado mensalmente na plataforma, um valor padrão para o plano. Este valor também pode ser alterado no Plano do Cliente na aba Voz. | * '''Valor a Creditar na Plataforma''': este valor será creditado mensalmente na plataforma, um valor padrão para o plano. Este valor também pode ser alterado no Plano do Cliente na aba Voz. | ||
* Botão '''Configurar Redirecionamento''': forma de configuração para o '''Siga-me''' | * Botão '''Configurar Redirecionamento''': forma de configuração para o '''Siga-me''' | ||
Linha 563: | Linha 641: | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | ||
− | === Franquias de Voz === | + | === Franquias de Voz - Telefonia === |
− | Na área '''Franquia de Voz''', | + | Na área '''Franquia de Voz''', poderá adicionar franquia para o cliente, deverá selecionar a opção '''Adicionar Franquia''' e exibirá a tela '''Novo Registro'''. <br> |
+ | Na tela '''Novo Registro''', deverá preencher as informações referente a franquia e selecionar a opção '''Salvar'''. <br> | ||
[[Arquivo:PainelConfgPlanosServicosAbaVozBotaoAddFranquia.png|800px]] <br> | [[Arquivo:PainelConfgPlanosServicosAbaVozBotaoAddFranquia.png|800px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | A '''Franquia de Voz- Móvel''' e a '''Configuração de Composição do Plano do Cliente com o mesmo Código Fiscal''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Franquia de Voz - Móvel === | ||
+ | <!-- 20/09/2021 - (219728) Ampernet - Disponibilizar campo para inserir o valor do minuto do móvel, gravar este valor na captura - Funcionalidade 1 - caminho do vídeo na docs: Atendimentos\2021\Ampernet\224493\Retorno\dev\Teste Ana\dev--> | ||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O campo na franquia de voz móvel tem como objetivo mostrar o valor do minuto adicional relacionado a franquia. | ||
+ | |||
+ | Quando um plano estiver configurado como telefonia “Móvel” “SIM”, será possível '''Adicionar Franquia''' e exibe a tela abaixo:<br> | ||
+ | [[Arquivo:FranquiaVozMovel.png|800px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ao clicar em '''Adicionar Franquia''' surgirá a tela de '''Novo Registro'''. <br> | ||
+ | Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos '''Descrição, Tipo de Terminação, Minutos Livres, Franquia em Valor R$, Minuto fora Franquia''' e '''Código da Conta'''. <br> | ||
+ | * Para '''Tipo de Terminação''' ver [[FC34_ModuloDesk_93_113184_-_V%C3%A1rios_Tipos_Termina%C3%A7%C3%A3o|Vários Tipos Terminação]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:FranquiaVozMovel1.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | ||
Linha 581: | Linha 683: | ||
== Campo Extra == | == Campo Extra == | ||
− | Na aba '''Campo Ex. apresentará uma tabela com os campos extras adicionados. | + | Na aba '''Campo Ex'''. apresentará uma tabela com os campos extras adicionados. |
* Caso deseje permite editar o '''Valor''' dos campos extras. | * Caso deseje permite editar o '''Valor''' dos campos extras. | ||
:* Para editar deverá selecionar o campo extra que deseja e clicar no botão '''Editar Campo'''. | :* Para editar deverá selecionar o campo extra que deseja e clicar no botão '''Editar Campo'''. | ||
Linha 594: | Linha 696: | ||
[[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCampoExtraEditar.png]] <br> | [[Arquivo:PlainelConfPlanosServicosAbaCampoExtraEditar.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPO EX. | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPO EX. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Integração == | ||
+ | <!-- 10/08/2022 - [238687] Revisão integração telefonia SipPulse | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\GEGNET\238687\Testes_Desenv | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Planos e Servicos\Integração --> | ||
+ | Na integração com plataformas de voz, devemos configurar os planos em '''Planos e Serviços''' no Integrator e adicionar os comandos de integração.<br> | ||
+ | [[Arquivo:PlanoseServicosComandosIntegracao.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / INTEGRAÇÃO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Para adicionar os comandos de integração, clicar no serviço desejado e '''Add. Comandos'''. Preencher a tela abaixo selecionando os comandos e o servidor configurado com a plataforma de serviço.<br> | ||
+ | [[Arquivo:ComandosPlano.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / INTEGRAÇÃO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Configura como voz e segue o procedimento descrito em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Voz|Voz]]. | ||
+ | No campo '''Plano/Serviço na plataforma de Telefonia (BATCH)''' selecionar os perfis (Profiles) da plataforma de voz.<br> | ||
+ | [[Arquivo:PlanoseServicosConfig.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ | ||
== SICI == | == SICI == | ||
Linha 731: | Linha 857: | ||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
− | * | + | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Cria_Circuito_Automaticamente|Criar Circuito Automaticamente]]. |
+ | * Desk [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Licen.C3.A7a_Antiv.C3.ADrus|Cadastrar Nova Licença de Antivírus]] | ||
+ | * Desk [[Configurar_MVNO|Configurar MVNO]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]] | ||
+ | * Desk [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Busca_o_CEP_pelas_Unidades_de_Neg.C3.B3cio|Novo Prospecto]] | ||
+ | * Desk [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano|Adicionar Plano]] | ||
+ | * Desk [[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano#Nova_Proposta_Comercial|Nova Proposta Comercial]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]] | ||
− | |||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
Linha 745: | Linha 880: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | + | [[Categoria:Permissões]] | |
+ | [[Categoria:Variáveis]] | ||
[[Categoria:Changelog 5.01.14]] | [[Categoria:Changelog 5.01.14]] | ||
[[Categoria:Changelog 5.01.15]] | [[Categoria:Changelog 5.01.15]] | ||
Linha 752: | Linha 888: | ||
[[Categoria:Changelog 6.01.00]] | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] | ||
[[Categoria:Changelog 6.02.00]] | [[Categoria:Changelog 6.02.00]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] |
Edição atual tal como às 11h06min de 16 de fevereiro de 2024
Permissão |
Faturamento |
Painel de Configurações |
Permite Clonar Plano |
Planos e Serviços |
Tabela de Retenção de Impostos |
Autorizador Plano |
Contrato de Cliente |
Variáveis |
Autorizar a ONU antes de Vincular |
Boletos com Número de Circuito e Contrato |
Criar Circuito Automaticamente |
Fórmula que Gera o Circuito no Cliente |
Permite Cadastrar Trial Proporcional de Planos Antecipados |
Permite Clonar Planos |
Valor de Arredondamento (Máximo) |
Valor de Arredondamento (Mínimo) |
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos |
Índice
- 1 Planos e Serviços
- 2 Mostrar o Valor do Plano na Tela de Planos e Serviços
- 3 Cadastro
- 4 Configuração da Integração com o Servidor CISCO
- 5 Composição
- 6 Contratos
- 7 Descontos
- 8 Tx. Instalação
- 9 Correio
- 10 Domínios
- 11 Radius
- 12 Navegação
- 13 Banco de Dados
- 14 Voz
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- 16 Campo Extra
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- 23 Ver Também
Planos e Serviços
Adicionar um novo cadastro de planos ou serviços, informar a composição, Contratos dos Planos, Descontos, se há taxa de instalação, Correio (E-mails), Domínios, Radius, Wireless, Banco de dados, Voz, Campos Extras e Integração. Definir os planos e serviços que o cliente possui, demonstrado os planos que estão liberados nas Unidades de Negócio.
Na tela Planos e Serviços é possível adicionar, abrir, atualiza, agrupar e desagrupar um plano ou serviço.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
Para criar um tipo de serviço, selecione o botão Novo e exibirá Novo Registro ou para editar selecione um plano e clique no botão Abrir.
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A alteração de Mostrar o Valor do Plano na Tela de Planos e Serviços foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Mostrar o Valor do Plano na Tela de Planos e Serviços
Ao abrir a tela dos Planos e Serviços vai exibir mais uma coluna, a do Valor do Plano para facilitar a verificação.
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Cadastro
Na aba Cadastro deverá preencher as informações referente ao plano:
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A melhoria para o sistema retirar o carácter % da descrição foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Campo - Descrição
No campo Descrição deverá preencher com a apresentação do plano.
- Ao colocar carácter "%" na descrição do plano, o sistema irá retirar e apresentará uma mensagem na hora de salvar informando: "O nome do plano não pode conter carácter %".
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A alteração de Clonar Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Botão - Clonar Plano
- Para este procedimento, variável: Permite Clonar Planos.
- Para este procedimento, permissão: Permite Clonar Planos.
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Para a configuração de Clonar Plano entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Após cadastrar o plano, tem a opção de Clonar Plano e gerar outra cópia.
Ao selecionar o botão exibe a mensagem: "Tem Certeza que deseja clonar este plano?".
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
Na sequência exibe a mensagem da clonagem efetuada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
Verificará que o Plano gerado mantém o plano com o Nome diferente do anterior, o usuário pode fazer as alterações necessárias para este novo plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
Campo - Fórmula
No campo Fórmula clique em e em seguida abrir a tela Fórmula, coloque o valor do plano e clique em Testar para verificar se o valor está correto.
- Ao clicar em Testar exibirá a mensagem de confirmação.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
Campo - Código da Conta
No campo Código da Conta ao clicar no botão abrirá uma nova tela para buscar o código da conta..
- Apresentará as colunas Código e Descrição
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
Campo - Cobrança
No campo Cobrança marcar a periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente mensal).
- Podendo ser: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, Cobrança Única ou Sem Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
Campo - Status ao Cadastrar
No campo Status ao Cadastrar apresentará uma lista com os tipo de se status: Agendado para Instalação, Aguardando Assinatura de Contrato, Aguardando Instalação, Serviço Habilitado, Inativo, Cancelado, Suspenso por Débito, Aguardando Liberação de TI , Suspensão Temporária e Aguardando Configuração.
- O plano com status diferente de Serviço Habilitado ficará como Inativo.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
Campo - Dias Trial ao Cadastrar
No campo Dias Trial ao Cadastrar deverá inserir a quantidade de dias que não pagará pelo serviço.
- Fica a critério do provedor.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
Campos - Tipo de Cobrança, Trial Proporcional, Cancelamento, Carnê e etc
- Tipo de Cobrança: marque umas das opções se o plano será PRÉ-PAGO (antecipada) ou PÓS-PAGO (postecipada).
- Trial Proporcional: quando for igual a Sim, o cliente não pagará pelos dias proporcionais do primeiro faturamento, ou seja, caso tenha 25 dias de proporcional o sistema não irá faturar esses dias e só irá faturar o próximo mês cheio. Caso a opção for marcada como Não o sistema irá cobrar pelos dias proporcional do primeiro faturamento.
- Cancelamento: caso marcar Com pro-rata pagará somente os dias que utilizar no mês até a data do cancelamento ou se marcar Sem pro-rata o cliente não irá pagar o dias proporcionais do cancelamento.
- Emite Contrato:
- Carnê: deverá marcar como Sim para os clientes que utilizam esta modalidade como forma de pagamento. Ao gerar o faturamento o sistema irá trazer esses clientes e os que não tem contas a receber no período selecionado pelo usuário.
- Caso deseje que seja possível Gerar Faturamento proporcional do plano antigo e do novo plano ao realizar a mudança de plano nos campos Tipo de Cobrança deverá estar selecionado Postecipada e no campo Cancelamento deverá estar selecionado Sem Pro-Rata.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CADASTRO
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A alteração de Integração com o Servidor CISCO foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Configuração da Integração com o Servidor CISCO
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Esta configuração ajusta-se somente para os Planos e Serviços do Grupo Fibra e para Planos Novos. |
Devem ser feitas algumas configurações para que a integração dos planos tenha vínculo com o cadastro do cliente. No cadastro de Planos e Serviços deve inserir um novo plano no Grupo de Serviços - Fibra que serão aplicados para esta configuração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / GRUPO DE SERVIÇOS - FIBRA
Ao cadastrar o plano, deve configurar os Campos Extras, para isso deve selecionar o campo que complementa os dados gerados e inserir um valor (que se refere a velocidade que vai entregar).
- Para cada velocidade um plano diferente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS
No Servidor de Roteamento deve configurar os Tipos de Interface do equipamento para vincular e sincronizar ao plano. Este cadastro foi desenvolvido para ajustar as configurações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / SERVIDORES DE ROTEAMENTO / CADASTRO / INTERFACES
No cadastro do cliente vai exibir o Ponto de Acesso, esse ponto também é um dos vínculos que deve realizar, por isso selecione o ponto de acesso referente as outras configurações efetuadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PONTO DE ACESSO
Ao clicar no plano cadastrado do cliente pode procurar o ponto de acesso estabelecido para esta configuração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHES / PONTO DE ACESSO
Na tela de configuração do IP deve selecionar a Interface de Conexão, o Número de IP e o Número de VLan que devem ser configuradas para a integração com o Servidor CISCO.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / CONFIGURAÇÃO / NÚMERO DE IP DO CLIENTE
- Se faltar algum dado o sistema não permite avançar, informando a ausência de dados de cadastro.
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O Campo CFPS - Código Fiscal de Prestação de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
- No campo CFPS, é selecionado o Código Fiscal de Prestação de Serviço.
Composição
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As novas regras para a composição de comissão foram alteradas: O sistema verifica se há plano configurado no cadastro do usuário, se não tiver plano, o sistema capta a porcentagem de comissão sobre as mensalidades e se não houver configuração no cadastro do usuário, o sistema assume a porcentagem estipulada no plano vinculado no cliente.
A alteração de Composição foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
Na aba Composição deverá preencher os campos:
Campo - Comissão Vendedor e Valor Comissão
No campo Comissão do Vendedor deverá marcar se é um valor Fixo ou Porcentual.
- Valor Fixo: o campo Valor Comissão recebe o valor em R$(reais) que vai ser pago de comissão para o vendedor, ignorando toda a regra de comissão configurada no usuário.
- Valor Porcentual: o campo valor recebe a % (porcentagem) que gera a comissão do plano, mas utiliza a configuração da comissão do plano do usuário.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / COMPOSIÇÃO
Regra para Porcentagem
1°-Conforme o item 1, o sistema vai verificar primeiro se tem plano adicionado na listagem de comissões: Painel de Configurações / Usuários / Comissões. Caso não tenha seguirá a 2° regra.
2°-Conforme o item 2, se não tiver plano setado, vai pegar a configuração de porcentagem sobre as mensalidades.
3°-Caso não tenha nenhuma informação na aba de Comissões do Usuário, o sistema só vai buscar a configuração do plano com a porcentagem ajustada conforme no tópico acima.
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O campo Forma de Cobrança foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Forma de Cobrança
Tem como objetivo cadastrar uma Forma de Cobrança em Planos e Serviços, para que quando selecionar um Plano em uma rotina já traga a Forma de Cobrança listado automaticamente.
Na tela de Planos e Serviços poderá selecionar uma Forma de Cobrança, que deverá já estar cadastrado no Integrator.
- Para este procedimento: Forma de Cobrança.
Ao ser realizado esse configuração vai afetar as rotinas no:
- Desk: Novo Cliente, Novo Prospecto, Adicionar Plano e Nova Proposta Comercial.
- Web: Novo Cliente, Novo Plano, Cadastrar Novo Prospecto, Converter Prospecto em Cliente e Proposta.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / COMPOSIÇÃO
Botão - Add.Valor
O objetivo desta implementação é a nível de relatório onde você pode ter 2 composições no plano que uma é do tipo Hospedagem e a outra Telefonia. E também pode ser usada essa classificação a nível de personalização de documento.
No campo Composição do Plano, deverá clicar no botão Add.Valor e exibirá uma nova tela para preencher os Campos:
- Código da Conta: deverá selecionar a o código e conta cadastrada;
- Descrição Conta Rec.: digitar o motivo da conta a receber;
- Descrição Doc. Fiscal: se estiver em branco, não permitirá salvar.
- Se estiver preenchido com valor de Descrição Doc. Fiscal já utilizado anteriormente em outro plano que tenha uma empresa de Santa Catarina selecionada no Campo Empresa, não permitirá salvar.
- Empresa: selecionar a empresa cadastrada;
- Tipo de Documento: selecionar o tipo de documento cadastrado (Nota Fiscal ou Fatura de Serviço);
- Modalidade Cobrança: selecionar a modalidade de cobrança configurada;
- Tipo de Serviço: selecionar o tipo onde vai ser realizada a classificação da composição.
- Valor Discriminado: preencher o valor da composição do Plano (SVA) referente ao modelo da Nota Fiscal.
- Código Fiscal: digitar um número de controle que deve ser criado pelo Provedor para "cada" composição de Plano, ou se preferir o sistema preenche automaticamente com um número aleatório
- Tributos
- ICMS%, FUST%, FUNTEL%, ISS%, COFINS% refere-se a carga tributária que geralmente é fornecida pelo Contador do provedor.
- Preencha o valor a ser informado na nota, o plano pode ter seu valor desmembrado em composições, a porcentagem de ISS na nota será informado o valor. Ex.:valor da composição R$ 50,00 e 5% de ISS, terá um valor de R$ 2,50 informado de ISS.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / COMPOSIÇÃO / ADD.VALOR
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"Adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver contrato na tela Cadastro do Cliente" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Composição do Plano
Composição do Plano tem o objetivo de classificar fiscalmente toda a operação comercial do provedor com o seu cliente.
Na Composição Fiscal do Plano do Cliente é possível cadastrar o mesmo código fiscal ou código fiscal diferente para a venda de produtos e para prestação de serviços.
O caminho é Painel de Configuração/ Planos e serviços/ Aba Composição conforme a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO
Dando dois cliques numa das contas fiscais abrirá a tela abaixo:
Nela podemos perceber a Locação de Equipamentos com o código fiscal 613
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO
Clicando na outra conta fiscal, percebemos a venda de um produto com o código fiscal 612
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANOS E SERVIÇOS/ ABA COMPOSIÇÃO
Contratos
Na aba Contrato deverá preencher os campos:
Regras para Mudar o Plano
- Ao abrir a tela mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo.
- Quando selecionar o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo no plano novo.
- Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá com o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo.
Campos - Modelo e Validade do Contrato
No campo Modelo de Contrato apresentará uma lista dos contratos cadastrados no sistema ao selecionar um contrato o campo Validade de Contrato será preenchido automaticamente de acordo com a validade configurada no contrato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATO
Botão - Add.Contratos
Ao clicar no botão Add.Contratos abrirá a tela Contratos.
Na tela Contratos apresentará os campos Modelo de Contrato onde apresentará uma lista com contratos já cadastrados no sistema e o campo Validade do Contrato que será preenchido automaticamente de acordo com o contrato selecionado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATO / ADD.CONTRATOS
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"Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo. |
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"Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato. |
Para facilitar suas rotinas, podemos realizar este processo de forma rápida e prática, na tela do cadastro do próprio cliente.
O sistema oferece a condição ao usuário de adicionar, remover, editar, definir como padrão ou ver um "Contrato". Para isso é necessário que o usuário tenha a devida permissão.
Clique no módulo Planos e Serviços veja que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços.
Clique no módulo Cadastro do Cliente de que forma proceder: Contrato.
- Caminho a seguir: Isp-Integrator > Cliente > Planos > Planos Ativos > Planos e Serviços > Contrato.
Descontos
Em Descontos é possível disponibilizar dois tipos de descontos: Desconto por Pagamento Antecipado e Mensalidade Progressiva
Desconto por Pagamento Antecipado
Caso queira dar Desconto por Pagamento Antecipado deverá selecionar a opção Add. Desconto e exibirá Novo Registro.
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:
- Valor Absoluto
- (Sim), o desconto irá incidir diretamente no valor original do Plano, no cadastro do Cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incidirá sobre o valor do campo: Valor do Plano e o desconto só sera acatado se o Plano possuir uma Composição parametrizada em Composição, ou seja, se o plano não estiver com uma composição parametrizada, Não serão acatados os descontos, e a "Rotina de Faturamento" ignora os descontos marcados aqui.
- (Não), o desconto irá incidir sobre o valor já com o desconto acrescentado no cadastro do cliente em Planos Ativos / Abrir o Plano do Cliente / Opção Inf. Cobrança: incide sobre o valor do campo Valor a Pagar poderá verificar em: Planos.
- É possível dar desconto por: Pagamentos até o dia cadastrado do Mês ou Pagamentos Até o dia cadastrado do Vencimento.
- Desconto %: deverá inserir a porcentagem de desconto.
- Valor do Desconto: Será preenchido automaticamente com o valor do desconto de acordo com a porcentagem inserida no campo Desconto %.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / DESCONTO
Mensalidade Progressiva
Para dar desconto por Mensalidade Progressiva, selecione a opção Add. Desconto e exibirá Novo Registro.
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:
- Valor do Plano: já vem preenchido automaticamente.
- N° da Mensalidade: defini qual mensalidade dará o desconto.
- Desconto %: deverá inserir a porcentagem de desconto.
- Valor da Mensalidade: mudará automaticamente de acordo com o valor inserido na porcentagem, ou seja, apresentará o valor com o desconto.
- Obs.: Os descontos configurados não serão acatados quando houver troca de plano.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / DESCONTOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / DESCONTO
Tx. Instalação
Na aba Taxa de Instalação para cobrar taxa deverá preencher os campos:
Campo - Cobrar taxa Instalação
No campo Cobrar Taxa de Instalação deverá marcar Sim se deseja cobrar a taxa, caso contrario ao marcar Não os outros campos serão desabilitados.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA / TX.INSTALAÇÃO
Campos - Criar Conta a Rec. e Quant. De Parcelas ou Dias Venc.
No campo Criar Conta a Receber deverá definir uma conta a receber Ao adicionar o Plano ou Primeiro Faturamento do cliente.
- Ao selecionar a opção Ao adicionar o Plano apresentará o campo Quantidade de Dias Venc.
- Ao selecionar a opção Primeiro Faturamento apresentará o campo Quantidade de Parcelas.
- Número de parcelas que pretende dividir a taxa de instalação, será acatada em Adicionar Plano, ou em cadastrar novo cliente e escolher o plano.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA / TX.INSTALAÇÃO
Campos - Valor da Taxa de Instalação
No campo Valor da Taxa de Instalação deverá inserir o valor a ser cobrado.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA / TX.INSTALAÇÃO
Campo - Descrição Conta a Receber
No campo Descrição Conta a Receber deverá colocar o nome que apresentará na cobrança do cliente - Instalação ou Taxa de Instalação ficará gravada no contas a receber.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA / TX.INSTALAÇÃO
Campo - Tipo de Serviço Adicional
No campo Tipo de Serviço Adicional apresentará uma lista com os serviços adicionais cadastrados no sistema (Painel de Configurações/ Serviços Adicionais).
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA / TX.INSTALAÇÃO
Correio
Na aba Correio deverá preencher os campos:
Campo - Correio
- Permite Criar E-mails do Provedor: devera marcar Sim ou Não, caso coloque não os demais campos da aba Correio serão desabilitados.
- Quantidade de E-mail: cadastrado no plano do cliente.
- Tipo de MTA(Mail Transfer Agente): agente de transporte de e-mail se é Qmail ou PostFix.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CORREIO
Campo - E-Mail Principal
- Quota de E-Mail Principal: capacidade de armazenamento de informações do E-mail principal do plano.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CORREIO
Campo - E-Mail Secundário
- Quota E-Mail Secundário: tamanho do e-mail a partir do segundo e-mail criado.
- Cria E-Mail Sec. Com Acesso à Central: permissão ao acesso à Central do Assinante com o E-mail Secundário, além do e-mail principal.
- Valor dos E-Mails Adicionais: no caso de permitir mais e-mails no plano, e for cobrar por estes e-mails, colocar o valor a ser cobrado nesse campo.
- Tipo de Serviço Adicional: Serviço Adicional ao qual será vinculado ao Contas a Receber o valor adicionado no campo anterior.
Caminho a Seguir: ISP-Integrator DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BOTÃO ABIR OU NOVO / CORREIO
Domínios
Preencha as informações referente aos Domínios.
Radius
Para este procedimento é necessário a variável Login Radius Obrigatório no Cadastro Clientes e Planos.
Caso o serviço suporte, preencha as informações referente ao Radius.
- O Serviço suporta Autenticação de Radius.: sim ou não, marcando sim, o plano e serviço será responsável pela autenticação do cliente través do login de Radius.
- Quantidade de Logins: quantidade de logins que vão autenticar através desse plano e serviço, recomendamos colocar apenas um login por plano.
- Valor Login Adicional.: quando for cadastrado logins a mais e quiser cobrar, aqui será colocado o Valor para o login Adicional.
- Tipo de Serviço Adicional: quando for cadastrado logins a mais e for cobrar, o valor será colocado no campo anterior e o Serviço adicional, ao qual será gerado um contas a receber será parametrizado nesse campo.
- Vinculado a E-mails.: caso coloque sim, ao cadastrar um e-mail, será automaticamente cadastrado um login de autenticação igual ao e-mail.Por exemplo, ao cadastrar um e-mail maria@provedor.com.br, será gravado um login igual.
- Servidor de Radius para autenticar.: nesse campo será parametrizado com o Servidor de Radius devidamente configurado pelo setor de Integração, será o servidor que fará as autenticações dos clientes.
- Salvar Login com domínio no Radius, marcando como (SIM) o login será gravado de acordo com o domínio do provedor, por exemplo joao@provedor.com.br, caso marque como (NÃO) será gravado como joao.
- Grupo que será Vinculado no Radius.: esse campo define o nome do grupo de Radius para esse plano, Radius já deverá estar configurado pela integração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
Na aba Navegação se o serviço aceitar a criação de IP deverá preencher os campos:
- O objetivo principal da Navegação é configurar as velocidades, a parte técnica do plano e franquia.
- O Serviço Aceita a Criação de IP: as opções disponíveis são liberadas para que haja ou não a criação de um novo IP.
- Taxa de DOWNLOAD de Serviço: frequência ou velocidade com que o download é realizado.
- Taxa de UPLOAD do Serviço: frequência ou velocidade com que o upload é realizado.
- Quantidade de IPs: quantidade de IPs que a navegação possui.
- Classe IPs Entregue: máscara do IP.
- Entregar Endereço IP Público: opcional deixar aberto a visualização do IP como público.
- Entregar Endereço IP Fixo: deixar aberto a visualização do IP fixo, ou seja o IP definido que não é alterado.
- Velocidade Redução: neste campo é possível fazer a redução de velocidade do cliente, é necessário várias parametrizaçõesSuspensão Parcial.
- Prioridade:
- Burst Download: é um recurso que permite acelerar a velocidade de navegação a um nível acima do adquirido, proporcionando maior agilidade numa banda adicional de velocidade.
- Burst UpLoad:
- Parâmetros do Burst: são descrições sobre os campos contido no Burst Download;
- Para este procedimento: Adicionar Circuito.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / NAVEGAÇÃO
Franquia de Dados
No campo Possui Franquia de Navegação ao colocar como Sim abrirá a tela Franquia de Navegação onde deverá preencher os campos:
- Quantidade Mensal Permitido: velocidade permitida da franquia.
- Unidade de Medida: é a forma de medição da velocidade.
- Cobrar Excedente/ Diminuir Velocidade/ Bloquear: caso ultrapassar o valor permitido na franquia.
- Serviço Adicional Excedentes: tipo de serviço que derivou o excedente da franquia.
- Valor Limite: é o valor máximo do uso da franquia.
- Vl.Adicional: caso queira é possível informar um valor adicional a qual passar do limite ainda é possível ter mais um tempo de uso.
- Ao clicar em Editar abrirá a mesma tela podendo editar uma franquia adicionada anteriormente.
Na tela Franquia de Navegação, é possível adicionar uma configuração de navegação para o uso de uma franquia.
- Solicitar Confirmação ao Usuário: se estiver como Sim apresentará a página que será cobrada a franquia de navegação, dependendo da configuração, se vai Cobrar, Diminuir ou Bloquear. Mas para que esta página seja apresentada são necessárias algumas configurações caso contrário não terá efeito, segue o que é necessário:
- Configuração com o Cliente(Provedor);
- Integração;
- Tarefa Agendada.
- Obs.: caso o provedor deseja ter esta implementação, entrar em contato com o Suporte.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / NAVEGAÇÃO
Banco de Dados
Na aba Banco Dados preencher as informações referente ao banco de dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / BANCO DE DADOS
Voz
Na aba Voz deverá preencher os campos:
- O Serviço Suporte Serviço de Telefonia: marque uma das opções Sim ou Não. Clicando em Sim, serão habilitados campos referente a telefonia para Voz, caso contrário ficarão desabilitados.
- Tipo de serviço telefonia prestado: apresentará as opções User ou Carrier.
- User: Usuário e senha com autenticação.
- Carrier: wholesale, clientes que não utilizam autenticação. Autenticação somente por IP.
- Independente da opção marcada ao adicionar no plano apresentará para Cadastrar o terminal de Voz, a configuração que determina de será User ou Carrier ficará apenas nessa tela.
- Tipo Telefonia: neste campo define de qual lista de números disponíveis o sistema irá buscar, do tipo STFC ou SCM.
- Quantidade de Terminais de Voz: informe quantos terminais de voz o plano poderá comercializar.
- Quantidade de Dígitos para o Terminal: dígitos do telefone, colocar igual a 8.
- Servidor de Voz para administração: informe o Host do Servidor.
- Quantidade Ligações Simultâneas: basta informar um valor padrão para este plano, que será possível falar com várias pessoas ao mesmo tempo.
- Crédito Automático (Plano Controle): selecionando a opção Sim, habilitará o campo Valor a Creditar na Plataforma.
- Valor a Creditar na Plataforma: este valor será creditado mensalmente na plataforma, um valor padrão para o plano. Este valor também pode ser alterado no Plano do Cliente na aba Voz.
- Botão Configurar Redirecionamento: forma de configuração para o Siga-me
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ
Botão - Configurar Redirecionamento
- Cobrar Redirecionamento: neste campo defini-se se irá cobrar pelo serviço Siga-me.
- Valor Redirecionamento: optando por cobrar, basta adicionar o valor pelo serviço.
- Cobrança Mensal:
- Opção Sim: selecionando esta opção, o campo Criar Contas a Receber é desabilitado, ou seja, cobrando o valor mês a mês.
- Opção Não: selecionando esta opção, o campo Criar Contas a Receber é habilitado, ou seja, irá criar o Contas a receber quando "Ao ativar o Siga-me" ou no Primeiro Faturamento.
- Tipo de Serviço Adicional: selecionar o tipo de Serviço.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ
Franquias de Voz - Telefonia
Na área Franquia de Voz, poderá adicionar franquia para o cliente, deverá selecionar a opção Adicionar Franquia e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro, deverá preencher as informações referente a franquia e selecionar a opção Salvar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ
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A Franquia de Voz- Móvel e a Configuração de Composição do Plano do Cliente com o mesmo Código Fiscal foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
Franquia de Voz - Móvel
O campo na franquia de voz móvel tem como objetivo mostrar o valor do minuto adicional relacionado a franquia.
Quando um plano estiver configurado como telefonia “Móvel” “SIM”, será possível Adicionar Franquia e exibe a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ
Ao clicar em Adicionar Franquia surgirá a tela de Novo Registro.
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos Descrição, Tipo de Terminação, Minutos Livres, Franquia em Valor R$, Minuto fora Franquia e Código da Conta.
- Para Tipo de Terminação ver Vários Tipos Terminação
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / VOZ
Antivírus
Poderá adicionar, editar e retirar um registro de Licença de Antivírus a ser usado.
- O Serviço / Plano Permite a Venda de Licenças Antivírus ()sim ou ()não: para marcar não serão desabilitadas todas as opções.
- Quantidade de Licenças por plano: informa qual a quantidade de licenças que suportará esse plano ao ser cadastrado no cliente.
- Tipo de Licença do Plano: esse tipo de licença será fornecido pelo seu fornecedor de licença de antivírus.
- Serviço Adicional para a cobrança: informar aqui o tipo de serviço adicional que será gravado no contas a receber para cobrança da licença de antivírus.
- Valor da Primeira Licença: colocar aqui o valor de primeira licença a ser cobrado caso o plano possua mais licenças e deseja que seja cobrado
valores diferentes para as demais licenças.
- Valor das Licenças Adicionais: caso queira cobrar valores diferentes da primeira licença.
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Campo Extra
Na aba Campo Ex. apresentará uma tabela com os campos extras adicionados.
- Caso deseje permite editar o Valor dos campos extras.
- Para editar deverá selecionar o campo extra que deseja e clicar no botão Editar Campo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPO EX.
Editar Campo
Ao clicar no botão Editar Campo abrirá a tela de Novo Registro.
- Poderá apresentar o campo valor de duas formas:
- Para inserir um valor numérico.
- Para selecionar Sim ou Não.
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Integração
Na integração com plataformas de voz, devemos configurar os planos em Planos e Serviços no Integrator e adicionar os comandos de integração.
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Para adicionar os comandos de integração, clicar no serviço desejado e Add. Comandos. Preencher a tela abaixo selecionando os comandos e o servidor configurado com a plataforma de serviço.
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Configura como voz e segue o procedimento descrito em Voz.
No campo Plano/Serviço na plataforma de Telefonia (BATCH) selecionar os perfis (Profiles) da plataforma de voz.
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SICI
Na aba SICI é possível adicionar, editar e retirar um registro com Velocidade, Tecnologia e Megas a ser usado.
Caso queira adicionar um novo registro, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro informar a velocidade do plano, o tipo de tecnologia que vai ser usada, e quantos megas vai possuir.
- Faixa de velocidade do SICI: informe aqui em qual faixa o plano fornecido se encontra. Os indicadores são fixos e selecionar.
- Tecnologia: informe qual tecnologia usada para comunicação de rede.
- Velocidade (Kbps): (Kbits por segundo) qual a velocidade do plano.
- Checkbox Dedicado: marque se o link fornecido será dedicado ou não.
- Para Editar selecione o registro e o botão Editar.
- Para remover algum registro deverá selecionar Remover.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / SICI
Tecnologias
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O campo Permite ONUs foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
Na aba Tecnologias poderá:
- Permite ONUs: marcado com Sim este plano estará disponível para fazer o vínculo com o cliente no módulo Estrutura de Rede.
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TV
Na Aba TV, serão feitas as configurações do plano para o Módulo TV.
- Permite Criação de Planos de TV deve marcar se o plano vai ter suporte a módulo de TV;
- Na Opção: Pacote liberado no Plano; será selecionado o pacote de TV que o plano irá suportar, caso queira ver a grade de Canais disponíveis no Pacote selecionado clique no botão Ver Grade, será apresentado um Grid com todos os canais desse pacote.
- Canais Extra do Plano pode adicionar canais extras ao plano que não estão no pacote selecionado.
Clicar no botão Adicionará Canal exibe a tela para a seleção do canal:
Nome do Plano: apresentará o nome do plano que esta adicionando o canal.
Nome do Canal: apresentará os canais a serem selecionados.
Número do canal: indicará um número do canal a ser disponibilizado.
Dias de Trial: informará quantos dias esse canal ficara liberado nesse plano.
Tipo de Canal: será apresentado o tipo de canal que esta sendo disponibilizado.
Família: será apresentado a informação de que Família pertence o canal.
- Na opção: Equipamentos do Plano: pode adicionar o tipo de equipamento a ser utilizado nesse plano.
Clicar no botão Adicionar Equipamento apresenta a tela para a seleção do Equipamento a ser disponibilizado no plano.
Nome do Plano: apresentará o nome do plano que esta adicionando o canal.
Tipo de Equipamento: apresentará os equipamentos disponíveis para serem selecionados.
Quantidade Permitida: informará a quantidade de equipamentos a ser disponibilizado.
Valor do Equipamento Extra: informará o valor a ser cobrado para equipamento extra.
Serviço Adicional: informará o serviço adicional a ser faturado para equipamento extra.
Caso queira atualizar os planos e serviços, selecione a opção Atualizar.
É possível buscar Planos e Serviços pelo campo Pesquisar.
- No campo "Pesquisar" informe as inicias do plano de serviço que pretende buscar e escolha uma opção.
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A alteração de Promoções foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Promoções
Este serviço facilita vincular as Promoções ao plano, não permitindo exibir as que não se referirem ao plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS
Para a configuração das Promoções deve cadastrar para estabelecer o vínculo com o plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / MÓDULO TV / PROMOÇÕES
Esta tela de Promoção deve ser preenchida de acordo com o que for executar para ativação da promoção ao plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / MÓDULO TV / PROMOÇÕES
Vincular as Promoções que serão possíveis oferecer no plano.
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Para este procedimento: Promoções - Web.
Integração com a Central de Automação e Monitoramento de Segurança.
DICI
Para configuração do DICI na Anatel e no Integrator: Configuração DICI
Ver Também
- Desk Criar Circuito Automaticamente.
- Desk Cadastrar Nova Licença de Antivírus
- Desk Configurar MVNO
- Desk Novo Cliente
- Desk Novo Prospecto
- Desk Adicionar Plano
- Desk Nova Proposta Comercial
- Desk Fazer Recibo
- Web Fazer Recibo
- Web Gerar Recibo
- Desk Recibos
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |