Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"

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== Modulo Desktop - Relatórios ==  
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== Módulo Desktop - Relatórios ==  
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
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| ''Através do módulo "'''Relatórios'''"é possível coletar informações parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento.
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| ''Coletar informações parciais ou totais da atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, evento finalizado ou em andamento.
 
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1) Relatórios
 
  
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1.1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique nos links abaixo:
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1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique:
  
 
'''Observação:'''
 
'''Observação:'''
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* Todo relatório na apresentação dos Filtros, será apresentada a mensagem:
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* Todo relatório mostra a mensagem:
  
 
[[Arquivo:labelfiltros.png]]
 
[[Arquivo:labelfiltros.png]]
  
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== Novo módulo de Relatórios ==
 
  
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Agora os Relatórios possuem novas funções.
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== Relatórios ==
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Relatórios com novas funções.
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== Pesquisa ==
  
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[[Arquivo:NovoModRelat.png|1160px]]
 
  
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=== Botão Pesquisa ===
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[[Arquivo:RelatBotPesquisa.png]] - Pesquisar e carregar as informações.
  
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[[Arquivo:RelatBotPesquisa.png]] - Neste botão é possível fazer a pesquisa por vários campos após carregar as informações.  
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* Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
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* Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
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* Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".
  
−
* Basta colocar o valor no campo pesquisa, selecionar qual campo deseja pesquisar e clicar em "Pesquisar";
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[[Arquivo:NovoModRelatPesquisar.png|900px]]
−
* Para fazer uma nova pesquisa, pode ser usado o botão "Limpar", ele irá limpar o valor que foi colocado no campo pesquisa;
 
−
* Para retornar as informações do relatório, basta clicar no botão "Ocultar".
 
  
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[[Arquivo:NovoModRelatPesquisar.png|1160px]]
 
  
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=== Botão Mala Direta ===
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== Mala Direta ==
  
−
[[Arquivo:RelatBotMalaDireta.png]] - Através do botão Mala Direta é possível enviar e-mail para todos os contatos dos clientes que foram carregados.
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[[Arquivo:RelatBotMalaDireta.png]] - Mala Direta poderá enviar e-mail para os contatos dos clientes.
  
 
[[Arquivo:NovoModRelatMalaDir.png]]
 
[[Arquivo:NovoModRelatMalaDir.png]]
  
−
* '''Total de Clientes''' - Total de clientes carregados no relatório;
 
  
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* '''Total de Contatos''' - Total de Contatos dos clientes carregados no relatório ( os contatos estão NESTE lugar );
+
* '''Total de Clientes''' - carregados no relatório;
  
−
* '''Total de Emails''' - Total de EMAILS NOS PLANOS dos clientes, ou seja emails do provedor.
+
* '''Total de Contatos''' - dos clientes carregados no relatório (contatos);
  
−
=== Botão Configuração ===
+
* '''Total de E-mails''' - nos planos dos clientes do e-mail do provedor.
  
−
[[Arquivo:RelatBotConfig.png]] - No botão "Configuração" podem ser realizadas algumas configurações no relatório.
+
 
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== Configuração ==
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[[Arquivo:RelatBotConfig.png]] - "Configuração" devem ser realizadas no relatório.
  
  
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<!--* '''Campos Disponíveis''': em campos disponíveis podemos marcar o campo que queremos que seja mostrado no relatório;
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* '''Limite de Registros''': o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.
−
* ''' Indexado por''': marcamos o índice desejado, os índices melhoram muito o desempenho da consultas;-->
+
 
−
* '''Limite de Registros''': o relatório ganhou uma limitação de 10000 registros para não comprometer o carregamento dos registros, onde este valor pode ser alterado através deste campo.
+
 
 +
== Abrir ==
  
−
=== Botão Abrir ===
 
  
−
[[Arquivo:RelatBotAbrir.png]] - O botão abrir abre o cadastro do cliente selecionado.
+
[[Arquivo:RelatBotAbrir.png]] - Cadastro do cliente.
  
−
[[Arquivo:telacadastroclidesk.png|1160px]]
+
[[Arquivo:telacadastroclidesk.png|900px]]
  
−
=== Botão Impr.Grid ===
 
  
−
[[Arquivo:RelatBotImprGrid.png]] - O botão "Impr.Grid" imprime os dados carregados, ou seja, imprime o que está sendo demonstrado para o usuário.
+
== Impr.Grid ==
  
−
* Abaixo um exemplo impresso em pdf.
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[[Arquivo:RelatBotImprGrid.png]] - "Impr.Grid" dos dados.
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Ex.:
  
 
[[Arquivo:NovoModRelatImprGrid.png]]
 
[[Arquivo:NovoModRelatImprGrid.png]]
  
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=== Botão Selecionar ===
 
  
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[[Arquivo:RelatBotSelecionar.png]] - O botão "Selecionar" abre a tela de filtros por todos os campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado com os campos que o usuário deseja.
+
== Selecionar ==
  
−
* Marque os campos que deseja na coluna "criar filtro" e clique na Aba Filtros.
+
 
−
* Após fazer a filtragem, basta clicar no botão "Aplicar Filtros", e será carregado os dados conforme a filtragem.
+
[[Arquivo:RelatBotSelecionar.png]] - "Selecionar" abre a tela de filtros dos campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado.
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* Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
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* "Aplicar Filtros" para carregar os dados.
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar.png]] =>
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar.png]] =>
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar1.png]]
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar1.png]]
  
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=== Botão Alterações ===
 
  
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[[Arquivo:RelatBotAlteracoes.png]] - Com o botão "Alterações" podemos alterar campos que pertencem ao cadastro do cliente que ficam em [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es Outras Opções].
+
== Alterações ==
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[[Arquivo:RelatBotAlteracoes.png]] - "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es Outras Opções].
  
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Toda alteração feita por este botão o sistema salva logs no histórico do Cadastro de Clientes''.
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| ''Toda alteração o sistema salva logs no histórico do Cadastro de Clientes''.
 
|}
 
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* Será alterado o cliente selecionado, caso queira alterar mais clientes, basta segurar a tecla SHIFT e ir selecionando os clientes que estão no grid, fazendo então uma alteração em lote.
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* Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.
  
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[[Arquivo:NovoModRelatAltera.png|1160px]]
+
[[Arquivo:NovoModRelatAltera.png|900px]]
  
−
* Campo para Alterar: selecionamos o campo que será alterado;
+
* Campo para Alterar: selecionar o campo;
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* Novo Valor: valor que irá substituir o valor antigo;
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* Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
−
* Motivo da Alteração: informe o motivo da alteração.
+
* Motivo da Alteração: informe a razão.
  
−
'''Após selecionado os campos, clique em "Avançar"'''
+
'''Clicar em "Avançar"'''
  
−
Nesta tela é apresentado um grid com os clientes agrupados, podendo ser retirados através do botão "Retirar Clientes" e Exportar a lista pelo botão "Exportar Lista". Clique em "Avançar".
+
"Retirar Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista" e clicar em "Avançar".
  
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar2.png]]
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar2.png]]
  
−
Nesta tela o sistema traz um resumo da alteração que será feita.
+
 
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O sistema traz um resumo da alteração.
  
 
[[Arquivo:NovoModRelatResumo.png]]
 
[[Arquivo:NovoModRelatResumo.png]]
  
−
* Campo para Alterar: neste campo é demonstrado a tabela que será alterada;
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* Campo para Alterar: tabela alterada;
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* Valores Atuais: o valor atual, ou seja, no nosso exemplo temos 17 clientes que estão Ativos;
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* Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
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* Novo Valor: novo valor, ou seja, 17 clientes ficarão como Inativos;
+
* Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
−
* Motivo da Alteração: o motivo que foi colocado logo no início da alteração;
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* Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
−
* Quantidade de clientes: total de clientes que serão alterados.
+
* Quantidade de clientes: total que serão alterados.
  
−
'''Os dados estando corretos basta clicar em "Finalizar" e será feita a alteração em lote'''.
+
'''Com os dados corretos clicar em "Finalizar" e a alteração será em lote'''.
  
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Irá aparecer a mensagem de confirmação, clique em "Sim" para completar a alteração.
+
Mensagem de confirmação, clique em "Sim".
  
 
[[Arquivo:NovoModRelatSelecionar3.png|550px]] =>
 
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Image:ModuloRelatorios.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Click em algum módulo da imagem para redirecionar ao assunto adequado.
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Image:ModuloRelatorios.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar em uma imagem para redirecionar.
  
 
rect 25 65 134 172 [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|Relatório Contador de Atendimentos - '''Padrão''']]
 
rect 25 65 134 172 [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|Relatório Contador de Atendimentos - '''Padrão''']]
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[[#Modulo_Desktop_-_Relatórios|Topo]]
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[[#content|Topo]]
  
 
[[Categoria: Relatórios do Integrator]]
 
[[Categoria: Relatórios do Integrator]]

Edição das 11h43min de 29 de junho de 2016



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Módulo Desktop - Relatórios

BarraAzul.png Informacoes.jpg Coletar informações parciais ou totais da atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, evento finalizado ou em andamento.


1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique:

Observação:

  • Todo relatório mostra a mensagem:

Labelfiltros.png


Relatórios

Relatórios com novas funções.

NovoModRelat.png


Pesquisa

RelatBotPesquisa.png - Pesquisar e carregar as informações.

  • Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
  • Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
  • Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".

NovoModRelatPesquisar.png


Mala Direta

RelatBotMalaDireta.png - Mala Direta poderá enviar e-mail para os contatos dos clientes.

NovoModRelatMalaDir.png


  • Total de Clientes - carregados no relatório;
  • Total de Contatos - dos clientes carregados no relatório (contatos);
  • Total de E-mails - nos planos dos clientes do e-mail do provedor.


Configuração

RelatBotConfig.png - "Configuração" devem ser realizadas no relatório.


RelatBotConfigLimReg.png


  • Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.


Abrir

RelatBotAbrir.png - Cadastro do cliente.

Telacadastroclidesk.png


Impr.Grid

RelatBotImprGrid.png - "Impr.Grid" dos dados.

Ex.:

NovoModRelatImprGrid.png


Selecionar

RelatBotSelecionar.png - "Selecionar" abre a tela de filtros dos campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado.

  • Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
  • "Aplicar Filtros" para carregar os dados.

NovoModRelatSelecionar.png => NovoModRelatSelecionar1.png


Alterações

RelatBotAlteracoes.png - "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.


BarraAmarela.png Lampada.png Toda alteração o sistema salva logs no histórico do Cadastro de Clientes.


  • Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.

NovoModRelatAltera.png

  • Campo para Alterar: selecionar o campo;
  • Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
  • Motivo da Alteração: informe a razão.

Clicar em "Avançar"

"Retirar Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista" e clicar em "Avançar".

NovoModRelatSelecionar2.png


O sistema traz um resumo da alteração.

NovoModRelatResumo.png

  • Campo para Alterar: tabela alterada;
  • Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
  • Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
  • Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
  • Quantidade de clientes: total que serão alterados.

Com os dados corretos clicar em "Finalizar" e a alteração será em lote.

Mensagem de confirmação, clique em "Sim".

NovoModRelatSelecionar3.png => NovoModRelatSelecionar4.png

Relatórios


Relatórios 2016






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